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Fraîchement libéré d'un centre pour mineurs, Wellington erre sans but dans les rues de São Paulo. Sans famille, sans argent, il tente de survivre dans une ville indifférente. Un jour, dans un cinéma pour adultes, il croise la route de Ronaldo, un homme plus âgé qui lui ouvre les yeux sur les réalités de la rue. Entre eux se tisse une relation complexe, faite de dépendance mutuelle et d'attirance trouble. Leur lien évolue au fil du temps, mêlant violence et tendresse, domination et besoin de protection, dans une danse dangereuse où chacun cherche à tirer profit de l'autre tout en s'y attachant malgré lui.