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Au cœur d'une région isolée du sud de Felnarc, l'île de Clayborne abrite cinq minuscules nations en perpétuel conflit. Parmi elles, le royaume de Bayle, où vit Nikola, une jeune fille menant une existence simple. Sa routine bascule lorsqu'un dragon, créature normalement cantonnée aux montagnes, surgit près de son village. Alors que la bête s'apprête à tout ravager, un mystérieux individu nommé Haga intervient. Ce dernier appartient à une unité d'enquête discrète. Cette rencontre inattendue décide Nikola à quitter son foyer pour explorer un monde bien plus vaste qu'elle ne l'imaginait.